North Patrol teki kolmannen kerran analyysin julkisista IT-hankinnoista, joiden hankintailmoitukset oli julkaistu HILMA-portaalissa. Tänä vuonna laajensimme raportin otosta kattamaan myös IT-laitehankinnat.
North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.
25.9.2023
North Patrol analysoi kaikki 787 vuonna 2022 julkaistua hankintailmoitusta, jotka kohdistuivat tietojärjestelmähankintoihin. North Patrol on asiantuntijatyönä analysoinut ja luokitellut aineiston mm. hankinnan kohteen, tilaajaorganisaatioiden, hankinnan arvon ja hankintamenettelyjen osalta.
Selvityksessä käytiin läpi kaikki 12226 Hilma-palvelussa vuonna 2022 julkaistua hankintailmoitusta, joista poimittiin hankinnan kohdetta kuvaavien CPV-koodien perusteella tarkempaan analyysiin yhteensä 787 hankintailmoitusta, jotka koskivat IT-hankintoja.
CPV-koodit sisältävät useita tuhansia eri nimikeitä, joista IT-hankintoihin liittyviä on yli 500. CPV-luokitteluja käytetään hankintailmoituksissa hieman epäyhteneväisesti eivätkä ne aina kuvaa hankinnan sisältä kovin tarkasti. Raportoinnin selkeyttämiseksi hankintailmoitukset luokiteltiin niiden ylätason päänimikkeiden mukaisesti suurempiin luokkiin.
Ylivoimaisesti suurimmaksi IT-hankintojen kohteeksi nousivat CPV-luokaltaan tietotekniset palvelut, kuten ohjelmistojen kehittäminen ja tuki- ja ylläpitopalvelut. Näiden pääasiassa henkilötyötä sisältävien hankintojen osuus oli peräti 72% kaikista IT-hankinnoista. Henkilötyötä ostetaan sekä projektimuotoisina hankintoina että henkilöresurssihankintoina hankintayksiköiden omaan työnjohtoon. Tietoteknisiin palveluhankintoihin voi henkilötyön lisäksi sisältyä myös esim. käyttöpalveluiden tai palveluihin liittyvien ohjelmistolisenssien hankintaa.
Seuraavaksi eniten hankintailmoituksia tehtiin erilaisten ohjelmistojen ja tietojärjestelmien hankinnoista (21%). Tähän kategoriaan kuuluvat mm. erilaisten valmisohjelmistojen lisenssit ja käyttöönotto. Kategorian hankintoihin sisältyi usein myös ohjelmiston käyttöönottoon liittyvää projektityötä sekä järjestelmän käyttöön liittyviä tuki- ja käyttöpalveluita ja palvelinhankintoja.
Noin kymmenesosa hankintailmoituksista koski erilaisten IT-laitteiden hankintaa. Viestintä- ja tietoliikennelaiteiden (6%) hankintoihin sisältyi sekä matkapuhelimien että erilaisten verkkolaitteiden hankintoja. Toimisto- ja ATK-laitteiden hankinnat (4%) koostuivat pääasiassa erilaisten tietokoneiden ja niiden lisälaitteiden hankinnoista.
Hankinnan kohde
Koska julkisten hankintojen CPV-luokitus ei anna tarkkaa kuvaa hankinnan käyttökohteesta, luokiteltiin järjestelmät asiantuntijatyönä myös manuaalisesti niiden pääasiallisen aihealueen mukaan. Luokittelu tehtiin pääosin Hilma-palvelussa kuvatun hankinnan kuvauksen perusteella. Aihealueen perusteella tehtävästä luokittelusta voidaan selvästi havaita, että julkisia IT-hankintoja tehdään hyvin laajalla kirjolla hyvin erilaisiin tarpeisiin.
Suurimpana hankinnan aihealueena erottuvat talous-, toiminnanohjaus- ja HR-järjestelmät, joita oli hankinnoista yhteensä 16%. Nämä järjestelmähankinnat vaihtelevat valmisohjelmistojen käyttöönotosta hyvinkin räätälöityihin asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.
Toiseksi suurin hankintojen aihe olivat erilaiset perustietotekniikkapalvelut (8%). Näihin hankintoihin kuului laaja kirjo erilaisia lähitukeen, järjestelmä- ja palvelunhallintaan sekä liittyviä asiantuntijapalveluita sekä perustietotekniikan ohjelmisto- ja järjestelmähankintoja.
Tietoturvaan ja pääsynhallintaan liittyvät hankinnat (7%) olivat kolmanneksi suurin aihealue. Näihin hankintoihin sisältyi mm. käyttäjä- ja käyttäjäoikeusoikeushallinnan (IDM) ja suojatun tiedonsiirron ratkaisuja sekä tietoturvaan liittyviä asiantuntijapalveluita.
Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien osuus vuoden 2022 hankintailmoituksista oli 7%. Sote-alan IT-hankintojen suurehko määrä selittyy ainakin osin uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen liittyvillä hankinnoilla.
Dokumenttienhallinnan, asianhallinnan ja arkistointiratkaisuiden osuus oli 6% hankinnoista. Myös julkisiin verkkopalveluihin ja verkkomarkkinointiin liittyvien hankintojen osuus oli 6%.
Hankintoja tekevät organisaatiot
Kunnat ja kuntien liitelaitokset tekevät määrällisesti eniten julkisia IT-hankintailmoituksia. Näiden osuus kaikista IT-hankinnoista oli 21%. Yksittäisistä organisaatioista eniten IT-hankintoja teki Helsingin kaupunki ja sen liikelaitokset ja yhtiöt, joiden osuus oli yhteensä peräti 6,2%.
Paljon IT-hankintoja (15%) tekevät myös erilaiset yhteishankintayksiköt tai vastaavat palveluyksiköt, kuten Valtori, Hansel, Kuntien Tiera, Sansia ja Istekki.
Valtionhallinnon ja valtion laitosten osuus IT-hankinnoista oli 14% ja muiden valtion liikelaitosten ja vastaavien valtion omistamien yksiköiden osuus oli 13% hankinnoista.
Koulutusalan organisaatiot, kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut ja koulutuskuntayhtymät, tekivät yhteensä 13% It-hankintailmoituksista.
Seuraavassa taulukossa on listattu eniten IT-hankintailmoituksia vuonna 2022 tehneet organisaatiot.
| # | Tilaajaorganisaatio | Hankintailmoitusten määrä |
|---|---|---|
| 1 | Helsingin kaupunki | 27 |
| 2 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri | 24 |
| 3 | Helsingin kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt | 22 |
| 4 | Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 21 |
| 5 | Veikkaus Oy | 14 |
| 6 | Sansia Oy | 13 |
| 7 | 2M-IT Oy | 12 |
| 8 | Istekki Oy | 11 |
| 9 | Keva | 11 |
| 10 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 11 |
| 11 | Yleisradio Oy | 11 |
| 12 | Puolustusvoimat | 10 |
| 13 | Väylävirasto | 10 |
| 14 | Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö) | 9 |
| 15 | Kansaneläkelaitos | 9 |
| 16 | Kuntien Tiera Oy | 9 |
| 17 | Metsähallitus | 9 |
| 18 | Senaatti-kiinteistöt | 9 |
| 19 | Turun yliopisto | 9 |
| 20 | Espoon kaupunki | 8 |
| 21 | Tampereen kaupunki | 8 |
| 22 | Vantaan kaupunki | 8 |
| 23 | Finavia Oyj | 7 |
| 24 | Finnvera Oyj | 7 |
| 25 | Hansel Oy | 7 |
| 26 | Helsingin Seudun Liikenne | 7 |
| 27 | Sarastia Oy | 7 |
| 28 | DigiFinland Oy | 6 |
| 29 | Jyväskylän kaupunki | 6 |
| 30 | Jyväskylän yliopisto | 6 |
| 31 | Oulun kaupunki | 6 |
| 32 | Turun kaupunki | 6 |
| 33 | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet | 6 |
Hankinnan arvo
Hankintojen ennakoituja arvoja ei ole pakko julkaista, ja vain noin joka kolmas on ilmoittanut hankinnan arvon hankintailmoituksen yhteydessä. Hintojen osalta on siis kyse melko pienestä otoksesta.
Hankintailmoitusten hinta-arvioiden vaihteluväli oli erittäin laaja. Hinta-arvioiden mediaani oli 400.000 euroa, mutta niiden keskiarvo oli peräti 6,8 miljoonaa euroa muutaman erittäin suuren hankinnan takia. Arvoltaan suurin hankinta oli huikeat 600 miljoonaa euroa, kun pienin hankinta oli 20.000 euroa. Valtaosa suurimmista hankinnoista oli erilaisia puite- tai DPS-järjestelyjä.
Kaikista IT-hankintailmoituksista 66 prosenttia oli tehty EU-laajuisina kilpailutuksina. Tämä -indikoi, että noin kaksi kolmasosaa hankinnoista on hinnaltaan suuria eli satojen tuhansien tai miljoonien suuruusluokkaa.
Seuraavassa taulukossa on listattu hankintailmoituksessa ilmoitetun hankinnan arvon perusteella 25 suurinta IT-hankintaa vuodelta 2022 (yli 8 miljoonan euron hankinnat).
| # | Tilaajaorganisaatio | Hankinnan kohde | Arvioitu koko |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuntien Tiera Oy | Tiera verkkokauppa plus – ICT-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen sekä hyvinvointi- ja opetusteknologioiden hankintakanava | 600M€ |
| 2 | Maanmittauslaitos | IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestely 2022 | 188,8M€ |
| 3 | Helsingin Seudun Liikenne | HSL: Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon asiantuntijapalvelut | 104M€ |
| 4 | DigiHelsinki Oy | It -laitteiden elinkaaripalvelun toimittaminen kokonaispalveluna | 100M€ |
| 5 | Hansel Oy | Teleoperaattoripalvelut 2022–2026 (DPS) | 100M€ |
| 6 | Hansel Oy | Mobiilipäätelaitteet 2022–2023 (2026) | 96M€ |
| 7 | Kuntien Tiera Oy | Tiera puhe + data operaattorikilpailutus hyvinvointialueille ja muille asiakkaille – DPS 2022 | 84M€ |
| 8 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri | Kilpailutus tietotuotannon- ja epic-asiantuntijoiden asiantuntijapalveluista | 40M€ |
| 9 | Kuntien Tiera Oy | Tiera 365 – Microsoft CSP-tuotteet sekä niihin liittyvät tukipalvelut | 25M€ |
| 10 | Veikkaus Oy | Live Casino Games Framework Agreement | 25M€ |
| 11 | Kuntien Tiera Oy | Tiera 365 – Microsoft -ympäristöön liittyvät asiantuntija- ja tukipalvelut | 20M€ |
| 12 | Helsingin Seudun Liikenne | HSL: Kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluiden hankinta | 15M€ |
| 13 | Helsingin yliopisto | Ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinta | 15M€ |
| 14 | Veikkaus Oy | Testaus- ja laadunvarmistuksen palvelut | 15M€ |
| 15 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri | Konesalien laitteet | 12M€ |
| 16 | Helsingin kaupunki | Asiakkuudenhallintajärjestelmien asiantuntijapalveluiden puitejärjestely (MS Dynamics 365 ja siihen liittyvät teknologiat) | 12M€ |
| 17 | Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira | Soteri-rekisterijärjestelmän toteutus ja toimitus sekä sampo-järjestelmän ylläpito, jatkokehitys ja viraston yleinen sovelluskehitystarve | 12M€ |
| 18 | Kuntien Tiera Oy | Tiera Tietoliikennepalvelut – DPS 2022 | 10,8M€ |
| 19 | 2M-IT Oy | Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon järjestelmiin liittyvät lisenssit ja palvelut | 10M€ |
| 20 | Helsingin kaupunki | Tietoliikenneyhteyksien puitejärjestely | 10M€ |
| 21 | Istekki Oy | Oraclen ohjelmistot, käyttöoikeudet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut | 10M€ |
| 22 | Turun kaupunki | IT kehittämisen ja ylläpidon palvelut ajalle 1.11.2022- 31.10.2026 | 10M€ |
| 23 | Hansel Oy | Virve-päätelaitteet 2023–2025 (2027) | 8,4M€ |
| 24 | Aalto-korkeakoulusäätiö | Konesali- ja infrastruktuurilaitteiden kilpailutus | 8M€ |
| 25 | Helsingin kaupunki | Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut | 8M€ |
Huom. North Patrolin datakatsaus julkisten hankintojen jälki-ilmoituksista kertoo tarkempia lukuja vuonna 2022 tehtyjen suurien IT-hankintojen toteutuneista sopimushinnoista.
Sopimuksen kesto
58 prosenttia tietojärjestelmähankinnoista tehtiin toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla tai sopimuksilla, jotka ovat jatkettavissa ensimmäisen määräajan jälkeen sovituin ehdoin.
42 prosenttia hankintailmoituksista asettaa yksiselitteisen määräajan sopimuksen pituudeksi. Tätä voi pitää yllättävän korkeana osuutena, sillä yleensä tiukasti määräaikaisen sopimuksen vaatimus ei ole toimittajan eikä asiakkaan intressissä, koska se voi pakottaa kilpailutuksiin silloinkin, kun yhteistyötä voitaisiin muuten jatkaa vanhan sopimuksen puitteissa.
Pitkillä puitejärjestelyillä merkittävä rooli
Merkittävä osa julkisen sektorin tietojärjestelmähankinnoista tapahtuu erilaisten puitesopimusten, DPS-järjestelyiden ja yhteishankintayksiköiden kautta. Järjestelyjen sisällä tehdyt hankinnat eivät näy Hilmassa julkisina hankintailmoituksina, vaan ne ovat julkisia ainoastaan järjestelyyn osallistuville organisaatioille.
Puite- ja DPS-järjestelyiden kilpailutukset näkyvät HILMA-palvelussa julkisina hankintailmoituksina ainoastaan sopimuskausien nivelkohdissa, tyypillisesti neljän vuoden välein. Vuoden 2022 IT-hankintailmoituksista 13 prosentissa oli kyse puitesopimuksen kilpailuttamisesta ja 2 prosentissa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) perustamisesta.
Hankintamenettely
Hankintamenettelyjen osalta tilasto on lähes muuttumaton North Patrolin aiempiin selvityksiin verrattuna. Avoin menettely (82 %) on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty hankintamenettely IT-hankinnoissa. Avoin menettely on yksinkertainen ja se soveltuu monenlaisiin hankintoihin.
Neuvottelumenettelyiden käyttö julkisissa IT-hankinnoissa on edelleen melko vähäistä. Neuvottelumenettelyn osuus on 7% ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn 3%. Tämä johtunee näiden hankintojen työläydestä ja niiden vaatimasta avointa menettelyä pidemmästä kalenteriajasta.
Rajoitetun menettelyn viiden prosentin osuutta voidaan pitää jopa melko korkeana, mutta tämä selittyy osin sillä, että kaikki DPS-hankintailmoitukset näkyvät aineistossa rajoitetun menettelyn hankintoina.
Valintaperusteet
18 prosenttia IT-kilpailutuksista ratkaistaan pelkästään hinnalla. Osalle IT-hankinnoista onkin kuvattavissa melko tarkat vaatimukset (esim. laitteet ja lisenssit), mutta pelkkää hintakriteeriä on käytetty myös melko monimutkaisissa hankinnoissa, joissa tarjoajilla on varmasti myös laatueroja.
Valtaosassa kilpailutuksista (82%) vertailuun vaikuttaa sekä tarjouksen hinta että laatu. Laadulliset vertailuperusteet ovat kilpailutuksissa hyvin kirjavia. Osassa vertailussa pisteytetään esim. pelkästään tarjottujen henkilöiden työkokemusta ja referenssejä, mutta toisissa taas arvioidaan hyvinkin tarkasti tarjotun ratkaisun ominaisuuksia ja toimittajan toimitussuunnitelmaa.
Kilpailutustyökalut
Cloudian osuus julkisten kilpailutusten hallinnoinnissa on edelleen noussut. IT-hankinnoissa sen osuus on peräti 91 prosenttia. Mercellin omistamalla Cloudialla näyttää olevan lähes monopoliasema julkishallinnon organisaatioiden hankintajärjestelmänä.
Hilman suora käyttö hankintailmoitusten tekemisessä on taas laskenut aiemmista selvityksistä, vaikka siihen on parin viime vuoden aikana tullut runsaasti kilpailutusten toteutusta tukevia toiminnallisuuksia, ja hankintojen läpivienti on nykyisin aiempaa helpompaa pelkästään Hilma-palvelua hyödyntäen.
Taustaa selvitykselle
Tässä artikkelissa käsitelty data on kerätty HILMA-palvelun avoimen rajapinnan avulla. Tietojärjestelmiin kohdistuvat vuoden 2022 hankintailmoitukset on suodatettu North Patrolin aiempien julkisten hankintojen datakatsauksen luokitusten mukaisesti, mutta tällä kertaa katsaukseen on otettu mukaan myös laite- ja tietoliikennehankinnat.
North Patrol on toteuttajista riippumaton asiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja kilpailuttamaan toteutuskumppaneita. North Patrolilla on ollut merkittävä konsulttirooli noin kahdessa prosentissa tämän selvityksen kilpailutuksessa tai kilpailutuksen hankevalmistelussa. Pienempiä toimeksiantoja North Patrol on ollut tekemässä useammalle kymmenelle julkishallinnon organisaatiolle.
PS. Sinua voisi kiinnostaa tulossa oleva ilmainen webinaarimme: Digitaaliset asiointipalvelut – Erilaiset konseptit ja toteutuksen eri vaihtoehdot (11.12.2024 klo 10:00). Ilmoittaudu webinaariin
