North Patrol analysoi kaikki 496 julkisten hankintojen jälki-ilmoitusta vuodelta 2022, jotka kohdistuivat tietojärjestelmähankintoihin. Tämä data-analyysi on jatkoa viime vuonna tehtyyn laajempaan datakatsaukseen, jossa analysoitiin tietojärjestelmiin liittyviä hankintailmoituksia. Nyt tarkasteluun otettiin pelkästään jälki-ilmoitukset, jotka kertovat montako tarjousta kilpailutukseen saapui ja kenen kanssa sopimus lopulta tehtiin ja minkä arvoinen sopimus oli.
North Patrol on suunnitteluun erikoistunut konsulttitoimisto. Suunnittelemme, autamme teknologiavalinnoissa, kilpailutamme. Emme myy toteutusprojekteja, emmekä lisenssejä, olemme aidosti asiakkaan puolella.
7.3.2023
Tehtyjen hankintojen kokonaisarvo oli 2,2 miljardia euroa, joskin kaksi suurinta hankintaa muodostavat yhdessä lähes miljardin kokonaisuuden. Suurin yksittäinen hankinta aineistossa on Tieran 600 miljoonan euron sopimus Atean kanssa. Toiseksi suurin on Hanselin 386M€:n arvoinen puitejärjestely konesali- ja kapasiteettipalveluista CGI:n kanssa.
Tehtyjen sopimusten mediaaniarvo 600 000 euroa
Kaikkien julkaistujen IT-hankintojen keskiarvo oli 4,4 miljoonaa euroa. Keskiarvoa nostavat kuitenkin merkittävästi kaikkein isoimmat hankinnat. Kahdenkymmenen suurimman hankinnan keskiarvo oli peräti 75,5 miljoonaa euroa. Jos tuo top-20 jätetään huomiotta, tulee muiden hankintojen keskiarvoksi 1,4 miljoonaa euroa.
Mediaani kaikkien sopimusten arvoista on noin 600 000 euroa, joten voi sanoa, että kohtuullisen tyypillinen iso tietojärjestelmähankinta on Suomessa joidenkin satojen tuhansien eurojen kokoluokkaa. Tämä mediaaniluku heijastanee tässä datassa parhaiten tyypillistä tietojärjestelmähankintaa, koska hankintojen kokoluokassa on varsin suuri vaihteluväli.
Tietojärjestelmiin liittyvät hankinnat ovat myös varsin suuria hankintoja, joissa tyypillisesti ostetaan laitteita tai järjestelmiä useiden vuosien ajanjaksolle, eikä ole mitenkään epätavallista, että sopimuksia myös jatketaan ensimmäisen sopimuskauden jälkeen. Täten toteutuvat summat voittaneille yrityksille voivat olla todellisuudessa näitä alkuperäisiä sopimussummia suuremmat.
Kilpailutuksiin tulee keskimäärin 3,1 tarjousta
Kaikki jälki-ilmoitukset huomioiden, tuli saatujen tarjousten keskiarvoksi 3,1 tarjousta per kilpailutus. Saatujen tarjousten mediaani oli 2 tarjousta per kilpailutus. Tässä ei ole huomioitu kilpailutuksia, joihin ei ole saapunut lainkaan tarjouksia tai jotka on keskeytetty jostain muusta syystä.
Aiemmin hieman vastaavaa tutkimusta on tehnyt mm. Tukiainen ja Jääskeläinen, joiden tekemä tutkimus 2010-2017 kilpailutusaineistoista sai mediaaniksi kolme (3) tarjousta niissä kilpailutuksissa, joissa oli jätetty vähintään yksi tarjous. Heidän selvityksessään tarkasteltiin myös tarjouspyyntöjä, joihin ei tullut lainkaan tarjouksia ja näitä oli lähes kolmasosa aineistosta. Näin tarkasteltuna saatujen tarjousten mediaani tutkimuksessa oli kaksi (2).
Tietojärjestelmien kilpailutuksiin tulee siis keskimäärin jopa vähemmän tarjouksia, kuin yleinen keskiarvo julkisissa hankinnoissa on. Kahden tarjouksen mediaania voi pitää heikkona avoimen kilpailun kannalta. Usein arvioidaan, että jotta hyvän kilpailun periaate toteutuu, tulisi tarjouksia olla vähintään viisi (5) kappaletta.
Esimerkiksi North Patrolin konsultoimissa julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa vuodelta 2022 oli saatujen tarjousten keskiarvo noin kuusi (6) kappaletta (mediaani 5,5). North Patrol toki kiinnittää paljon huomiota siihen, että kilpailutukset muotoillaan siten, että mahdollisimman monella tarjoajalla on tasaveroinen mahdollisuus osallistua kilpailuun.
Vain yhden tarjouksen kilpailutuksia on varsin paljon
Vuoden 2022 datassa on paljon kilpailutuksia, joihin on tullut vain yksi tarjous. Tällaisia tapauksia on peräti 154 kappaletta, joka on kokonaisuudesta peräti 31 prosenttia kaikista jälki-ilmoituksista. Tämä herättää kysymyksen, mistä näin korkea yhden tarjouksen kisojen osuus johtuu. Yleensähän pyritään tilanteeseen, jossa on mahdollisimman monta tarjoaa, jotta syntyy aito kilpailutilanne.
Myös yli miljoonan euron hankinnoissa (185 kpl) on paljon kilpailutuksia, joihin on tullut vain yksi tarjous. Näitä on tässä joukossa peräti 45 kappaletta, joka on 24 prosenttia kaikista yli miljoonan euron hankinnoista.
Erityisesti näissä suuremmissa hankinnoissa on erikoista, että näin suureen osaan kilpailutuksia tarjoaa vain yksi toimittaja. Yleensä isot kilpailutukset kiinnostavat IT-alalla laajasti, ja varmasti useampi toimittaja tarjoaisi, jos kokisi omat mahdollisuutensa pärjätä kisassa hyviksi. Nyt syystä tai toisesta merkittävä osa isoista kilpailutuksista saa tarjouksen vain yhdeltä toimittajalta.
Yksi tarjous kertoo erittäin tiukoista vaatimuksista
North Patrolin kokemusten perusteella, yhden tarjouksen tilanne voi syntyä monesta syystä. North Patrolinkin fasilitoimiin kilpailutuksiin on vuosien varrella muutamaan kilpailutukseen tullut vain yksi tarjous. Näissä on yleensä ollut kyse joko erittäin tiukasti rajatusta teknologiasta tai muista tiukoista vaatimuksista tai sopimusehdoista, joiden on kyllä tiedetty vähentävän toimittajakentän kiinnostusta kisaa kohtaan, mutta joista asiakas on silti halunnut pitää kiinni. Asiakkaalla voi esimerkiksi olla jo ennakkoon tiedossa, että vähintään yksi toimittaja hyväksyy asetetut ehdot tai pystyy tarjoamaan vaadittuja teknologioita asetetuilla sopimusehdoilla.
Kilpailun toteutumisen kannalta tällainen tilanne voi toki olla hyvin ongelmallinen, koska todennäköisesti se yksi toimittaja myös itse tiedostaa olevansa etulyöntiasemassa, ja saattaa jopa tietää asiakasta paremmin, että kilpailijat eivät pysty tarjoamaan samoilla ehdoilla tai laajuudella. Tämä taas voi heijastua tämän tarjoajan tarjoukseen, erityisesti hinnoitteluun.
Seuraavassa on lista 20 suurimmasta julkisesta IT-hankinnasta, joista tehtiin jälki-ilmoitus vuonna 2022.
Top-20 sopimukset vuonna 2022
| # | Tilaaja- organisaatio | Hankinnan kohde | Tarjoajien määrä | Valittu toimittaja | Hankinnan koko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuntien Tiera Oy | Tiera verkkokauppa plus – ict-laitteiden, -palveluiden ja -ohjelmistojen sekä hyvinvointi- ja opetusteknologioiden hankintakanava hyvinvointialueille ja kuntaorganisaatioille | 1 | Atea Finland Oy | 600M€ |
| 2 | Hansel Oy | Konesali- ja kapasiteettipalveluiden puitejärjestely Hanselin asiakkaille | 3 | CGI Suomi Oy | 386M€ |
| 3 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Konesali-infrastruktuurilaitteet Hanselin dps:n kautta | 4 | Atea Finland Oy | 104M€ |
| 4 | Hansel Oy | Mobiilipäätelaitteet-puitejärjestely Hanselin asiakkaille | 1 | Telia Inmics-Nebula Oy | 96M€ |
| 5 | Valtion tieto- ja viestintä- tekniikkakeskus Valtori | Valtorin tietokoneet Hanselin DPS:n kautta | 2 | Oy Dell Ab | 52M€ |
| 6 | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Digivisio 2030 -hankkeen ratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijaresurssit Hanselin Dps:n kautta | 13 | Digia Finland Oy, Gofore Oyj, Futurice Oy, Solita Oy | 35M€ |
| 7 | Valtion tieto- ja viestintä- tekniikkakeskus Valtori | Videoneuvottelupalvelut | 2 | Elisa Oyj | 27M€ |
| 8 | Päijät-Hämeen hyvinvointi- kuntayhtymä | Kapasiteetti- ja konesalipalveluiden hankinta | 6 | Elisa Oyj | 25M€ |
| 9 | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tutkimuksen, julkishallinnon ja koulutusjärjestelmän sekä sisäisten tiedontuotannon ratkaisujen asiantuntijaresurssit Hanselin dps:n kautta | 7 | Gofore Oyj, Valamis Group Oy, CGI Suomi Oy, Visma Consulting Oy, Digia Finland, Codemen Oy | 24M€ |
| 10 | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä | Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta | 3 | CGI Suomi Oy | 20M€ |
| 11 | Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | Loppukäyttäjä- ja infrastruktuurikapasiteettipalvelut | 2 | Fujitsu Finland Oy | 17M€ |
| 12 | Opetushallitus | Koski-palvelun ylläpito- ja jatkokehityspalvelut | 1 | Reaktor Innovations Oy | 16,8M€ |
| 13 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Erikoiskäyttötietokoneet Hanselin DPS:n kautta | 3 | Dustin Finland Oy | 15M€ |
| 14 | Finnvera | Raju-järjestelmäuudistus | 2 | Tieto Finland Oy | 15M€ |
| 15 | Yleisradio Oy | Tuotantotekniikan ylläpitopalvelut | 11 | Broadcast Solutions Nordic Oy, Laajaskaala Oy, Studiotec Oy, Tehovideo Oy, TV Tools Oy, Digita Oy, Jutel Oy | 14,5M€ |
| 16 | Helsingin yliopisto | Ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinta | 9 | Gofore Oyj, Druid Oy, Wunder Finland Oy, Nordcloud) | 13M€ |
| 17 | Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Ohjelmistokehityspalvelut Havaro 3 -hankkeeseen Hanselin Dps:n kautta | 2 | Reaktor Innovations Oy | 13M€ |
| 18 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Tietokoneet Hanselin DPS:n kautta | 3 | Dustin Finland Oy | 12M€ |
| 19 | Veikkaus Oy | Digital Signage -palveluratkaisut | 5 | ZetaDisplay Finland Oy | 12M€ |
| 20 | Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira | Sovelluskehitys ja ylläpito (Soteri- ja Sampo-järjestelmät) | 1 | Fujitsu Finland Oy, Solita Oy | 12M€ |
Osa näistä kilpailutuksista on tehty Hanselin DPS-puitejärjestelyiden sisältä. Täten näistä hankinnoista ei ole ollut julkista tietoa HILMA-palvelussa ennen jälki-ilmoituksen julkaisua. Ennakkotiedot hankinnasta on toimitettu vain toimittajille, jotka ovat hakeneet ja päässeet mukaan DPS-järjestelyihin. Jälki-ilmoitukset tehdyistä sopimuksista tulee kuitenkin ilmoittaa myös HILMA-palveluun.
Tämän katsauksen kilpailutuksista 33 prosenttia oli tehty DPS-järjestelyiden sisällä. Tätä voi pitää melko korkeana osuutena, ainakin hankintojen avoimuuden näkökulmasta, kun peräti kolmasosa hankinnoista on näkyvissä vain DPS-järjestelyihin mukaan otetuille toimittajille. Tarjousmäärissä rajatumpi jakelu ei kuitenkaan yllättävästi näkynyt. DPS:n sisällä organisoituihin kilpailutuksiin on tullut keskimäärin 3,6 tarjousta, kun avoimiin kilpailutuksiin oli tullut keskimäärin 2,8 tarjousta.
Miten tilannetta voisi parantaa?
Yksi käytännön ehdotus, joka parantaisi tätä tilannetta, on esitelty tuoreessa VATT:n raportissa, jossa Tukiainen, Baulia ja Matinheikki ehdottavat yhden tarjouksen kilpailutuksille uudelleenkilpailutuksia. Työryhmän antaman suosituksen mukaan hankintalakia kannattaisi mahdollisesti muuttaa siten, että hankintayksikkö ei voi hyväksyä tarjousta, jos kilpailuun saapuu vain yksi hyväksytty tarjous.
Tämä olisi myös North Patrolin mielestä kannatettava ehdotus varsinkin EU-kynnysarvon ylittävissä suurissa hankinnoissa. Uudelleenkilpailutuksen uhka pakottaisi monet hankintayksiköt rakentamaan kilpailutukset siten, että useampi tarjoaja varmasti lähtee mukaan. Samalla tämä todennäköisesti vähentäisi merkittävästi kilpailutuksia, jotka on vaatimuksien avulla tietoisesti pyritty ohjaamaan tietylle toimittajalle.
Taustaa selvitykselle
Tässä artikkelissa käsitelty data on kerätty HILMA-palvelun avoimen rajapinnan avulla. Tietojärjestelmiin kohdistuvat jälki-ilmoitukset on suodatettu North Patrolin aiemman julkisten hankintojen datakatsauksen luokitusten mukaisesti, mutta tällä kertaa katsaukseen on otettu mukaan myös laite- ja tietoliikennehankinnat. Datan keräyksen, käsittelyn ja analyysin ovat toteuttaneet Perttu Tolvanen ja Sami Kalanen.
North Patrol on toteuttajista riippumaton asiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan tietojärjestelmiä ja kilpailuttamaan toteutuskumppaneita.
